CCR RioSP capta mais de R$ 9 bi em debêntures de infraestrutura
O BNDES absorveu toda a oferata da companhia, que ainda fechou uma linha de financiamento com o banco de fomento de R$ 1,34 bilhão
O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) subscreveu a totalidade da emissão de 9,41 bilhões de reais em debêntures de infraestutura incentivadas da CCR RioSP. A empresa informa que os recursos serão utilizados para obras nas rodovias Presidente Dutra e BR 101-RJ/SP.
O banco de fomento também concedeu linha de financiamento de 1,34 bilhão de reais para o grupo na modalidade chamada Finem. Com os dois aporte a instituição financeira ficou responsável por mais de dois terços dos cerca de 15,5 bilhões de reais de investimentos do projeto da CCR RioSP.
A empresa informou que as duas primeiras séries da emissão de debêntures têm vencimento de 23 anos e taxa de IPCA + 6,90% ao ano. A linha Finem tem um prazo de 22 anos e um custo de IPCA + 8,68% ao ano.
De acordo com nota da companhia, “ao todo, a operação terá uma taxa média de IPCA + 7,17% ao ano”.
A emissão é maior desde a regulamentação das debêntures de infraestutura em março deste ano. “O Grupo CCR vem executando um investimento ambicioso de 26 bilhões de reais em melhorias, modernizações e ampliações em suas rodovias em todo o Brasil. A parceria da CCR RioSP com o BNDES contribui para viabilizar um projeto que melhora as condições de tráfego no principal corredor logístico do país e reforça o nosso propósito de melhorar a vida das pessoas através da mobilidade. Muito nos orgulha que esta seja a maior debênture de infra no Brasil até hoje”, afirmou o CEO do Grupo CCR, Miguel Setas.
“O financiamento da Dutra é de 10,75 bilhões de reais, que inclui a maior emissão de debêntures incentivadas do país (R$ 9,4bi), numa estrutura inovadora de “project finance non-recourse”, na qual ativos do projeto compõem o pacote de garantias, sem exigência de aval/fiança dos acionistas controladores para pagamento da dívida”, afirmou a diretora de Infraestrutura do banco, Luciana Costa.
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