Na noite da última quinta-feira, dia 8, a Mobly comunicou a assinatura de um acordo com acionistas controladores da Tok&Stok. Com essa movimentação, a Mobly passará a ser a controladora da empresa, formando um verdadeiro gigante no mercado de móveis e decoração, com uma receita anual estimada em R$ 1,6 bilhão.

Os rumores sobre a fusão das duas empresas circulavam há um bom tempo, tendo sido previamente antecipados pelo Broadcast, o sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Em um comunicado relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Mobly declarou que a operação visa fortalecer sua presença no mercado por meio da diversificação e complementaridade do portfólio de produtos e serviços.

Fusão Mobly e Tok&Stok

A Mobly destacou que a fusão permitirá que ambas as companhias aproveitem a expertise uma da outra para fortalecer suas propostas de valor. Em específico, a Mobly traz sua forte capacidade tecnológica e logística, enquanto a Tok&Stok é reconhecida pelo desenvolvimento de produtos e pela experiência de loja.

Com essa união, a Mobly projeta sinergias significativas que impulsionarão a geração de caixa ao longo do tempo, podendo resultar em um incremento anual adicional de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões ao longo de um período de cinco anos.

Quais Vantagens a Fusão Traz ao Mercado?

Em relação aos custos, a empresa aponta ganhos diretos com a verticalização das operações, otimização de compras indiretas e utilização de benefícios fiscais de créditos de ambas as companhias. Além disso, são esperadas sinergias em vendas cruzadas, melhorias no e-commerce e ampliação do portfólio de produtos, criando uma prateleira infinita.

• Ganhos diretos em aquisições

• Otimização de compras indiretas

• Benefícios fiscais de créditos

• Sinergias em vendas cruzadas

• Aprimoramento do e-commerce

• Ampliação do portfólio de produtos

Detalhes do Acordo de Aquisição

O acordo prevê a aquisição pela Mobly de 60,1% do capital da Tok&Stok, que está nas mãos de fundos geridos pela SPX Capital, originalmente do Carlyle. A transação será efetivada por meio de aumento de capital da Mobly, e os fundos geridos pela SPX transferirão suas ações na Tok&Stok para a companhia listada em bolsa, passando a deter 12% da nova Mobly. Desta forma, a Mobly se torna controladora da rede varejista.

Além do aumento de capital, a Mobly emitirá debêntures conversíveis aos seus acionistas e afiliadas dos acionistas controladores da Tok&Stok. Essas debêntures conversíveis darão aos seus titulares o direito de subscrever novas ações ordinárias adicionais da Mobly.

Termos do Acordo

Os termos do acordo preveem um lock-up de 24 meses, no qual tanto os atuais acionistas controladores e fundadores da Mobly quanto os fundos geridos pela SPX se comprometem a manter suas ações. A Mobly convocará uma assembleia geral de acionistas para deliberar sobre o aumento de capital.

• Aumento de capital da Mobly

• Emissão de debêntures conversíveis

• Lock-up de 24 meses

• Assembleia geral de acionistas

Essa fusão marca um novo capítulo para o mercado de móveis e decoração no Brasil, consolidando a posição de liderança da Mobly e da Tok&Stok e preparando o terreno para um crescimento significativo e contínuo nos próximos anos.

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