A Magalu anunciou aumento de 1,25 bilhão de reais de capital com o objetivo de impulsionar investimentos em tecnologia e otimizar a estrutura financeira. A companhia planeja emitir 641.025.641 ações ordinárias em uma subscrição privada, ao preço de emissão de R$ 1,95 por ação.

O preço por ação foi definido levando em consideração o preço médio ponderado por volume das ações da empresa negociadas no dia 26 de janeiro de 2024, que foi de R$ 2,05 por papel. Além disso, foi aplicado um desconto de aproximadamente 5%.

A operação é totalmente garantida pela família Trajano, que são acionistas controladores da varejista, e pelo BTG Pactual. Os acionistas controladores comprometeram-se a subscrever até R$ 1 bilhão por meio da celebração de contratos e acordos de derivativos com o BTG. Já o banco BTG se comprometeu a subscrever ações no valor total de até R$ 250 milhões, sujeito à disponibilidade de sobras.

De acordo com a Magalu, os recursos provenientes desse aumento de capital serão utilizados para acelerar investimentos em tecnologia, incluindo a expansão do Luizalabs e o aprimoramento da plataforma de marketplace, experiência do usuário (UX) e serviços como Advertising, Fintech, Fulfillment e Magalu Cloud. Além disso, a medida visa a otimizar a estrutura de capital da empresa, dando continuidade ao processo de redução das despesas financeiras atualmente em curso.

Com esse aumento de capital, os acionistas controladores da companhia poderão aumentar sua participação acionária dos atuais 56,4% para 58,4% do capital social.