A empresa de energia Energisa confirmou que está planejando uma possível oferta pública primária de ações ordinárias e preferenciais, também conhecido como follow-on, com o objetivo de captar cerca de R$ 2 bilhões. A informação foi divulgada em comunicado pela companhia nesta quinta-feira,18, durante as negociações na bolsa de valores, após a interrupção das transações com o papel da empresa à espera do Fato Relevante.

No comunicado, a Energisa afirmou que o acionista controlador, Gipar, expressou intenção de acompanhar o aumento de capital na proporção da atual participação na empresa, que é de 27,7%. A companhia contratou Itaú BBA, BofA, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, JPMorgan, Santander e Scotiabank, para assessorarem a operação.

A destinação dos possíveis recursos captados ainda não foi informada pela empresa.

A expectativa da Energisa é lançar a oferta após o encerramento do pregão desta sexta-feira, 19. No entanto, até o momento, não há uma definição sobre a efetiva realização da oferta.

“A efetiva realização da Potencial Oferta está sujeita, entre outros fatores alheios à vontade da Companhia, às condições de mercado, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as respectivas aprovações societárias aplicáveis, aos procedimentos junto a instituições financeiras, intrínsecos a esse tipo de operação no estágio em que se encontra e ao efetivo interesse de investidores“, explica a Energisa no Fato Relevante.

A notícia da possível oferta pública impactou as units da Energisa no mercado financeiro . Às 16h20, as units (ENGI11) apresentavam queda de 4,94% na bolsa de valores, cotadas a R$ 50,20.

A informação sobre o possível follow-on foi publicada no Valor Econômico e falava sobre a preparação da Energisa para realizar a oferta subsequente de ações. Com o vazamento, a companhia se viu obrigada a interromper as negociações das units em bolsa para explicar a situação.

A empresa agora deve seguir adiante com os trâmites para uma oferta pública primária, que tem o potencial de captar recursos significativos para investimentos e expansão de suas operações.