As ações do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) subiam mais de 16%, às 10h40 , com o anúncio da venda da operação colombiana Éxito. A brasileira, que tem 13,3% de participação na rede, vai embolsar US$ 156 milhões, ou cerca de R$ 790 milhões. Os papéis lideravam com folga as altas entre as 86 empresas que compõem o Ibovespa, o principal índice acionário brasileiro.

A venda faz parte do plano de reestruturação do grupo francês Casino, dono do Pão de Açucar, e vai ajudar a reduzir as dívidas da brasileira também. De acordo com informações divulgadas pelo Casino, a empresa receberá US$ 400 milhões por sua participação acionária direta.

A transação é fruto de um acordo com o Grupo Calleja, principal varejista de alimentos em El Salvador, que vai adquirir a participação do Casino na Almacenes Éxito. Os investidores da Almacenes Éxito receberão US$ 0,9053 por ação nesse acordo, que avalia a cadeia de supermercados colombiana em US$ 1,2 bilhão. A expectativa é que a transação seja concluída até o final deste ano.

A negociação é resultado de meses de conversas entre as partes envolvidas e ocorre duas semanas após o Casino assinar um acordo com a maioria dos credores garantidos para reestruturar o balanço patrimonial. Segundo os termos do acordo, a empresa receberá uma injeção de capital no valor de € 1,2 bilhão (US$ 1,26 bilhão), liderada pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky.

Além disso, haverá a conversão de toda a dívida não garantida do Casino e parte de sua dívida garantida em capital. Esse plano tem como objetivo reduzir o endividamento da empresa em € 6,1 bilhões e resultará na perda do controle do acionista majoritário e presidente, Jean-Charles Naouri.

O prazo para a assinatura do acordo foi estendido até o dia 17 de outubro pelo Casino. Até o dia 13 de outubro, 44% dos credores financeiros sem garantia e 42,7% dos detentores de notas subordinadas perpétuas já haviam assinado o acordo, conforme informado pela empresa.